אופיר זולדן
סוכן ביטוח פנסיוני
מומחה חסכונות והגנות למשפחה
קצת עליי
אופיר זולדן, יליד 1979, חי בזוגיות לצד עדה ואב לרון.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
בוגר הכשרות והשתלמויות בשוק ההון וייעוץ משכנתאות.
בעל ניסיון של מעל ל-15 שנים בתחומי הפנסיה והגמל, הביטוח וההשקעות.
פרופיל
מטפל בלקוחות בתחומי הפנסיה והגמל, הביטוח וההשקעות בכלל חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
בפגישה אתכם אני מעניק תמונת מצב כוללת ומציין נקודות לשיפור ולשימור תחת עיקרון ה- best advice.
מניסיוני, הקשר האישי והידיעה שיש על מי לסמוך הם הדברים החשובים ביותר, ולכן לצד המקצועיות,
כל לקוח זוכה לחווית שירות יוצאת דופן, עניינית וחברית כאחד, תוך זמינות מקסימלית לכל שאלה ובכל עניין.
תחומי התמחות
ניהול פנסיוני לעצמאים ולשכירים
ניהול סיכונים וכלכלת משפחה
השקעות בשוק ההון והשקעות אלטרנטיביות
ליווי אישי בתביעות ביטוח
הטיפ שלי למבוטחים
-
עדכנו את הסוכן בהקדם האפשרי בכל שינוי במצבכם המשפחתי.
-
נהלו את חסכונותיכם לטווח הארוך במסלולי השקעה עתירי סיכון.
-
אל תפדו את מרכיב הפיצויים מהחיסכון הפנסיוני.
-
אל תפדו קרנות השתלמות טרם התייעצות עם הסוכן.
-
דאגו להתאים את הביטוחים עבור משפחתכם לצורך קבלת הטיפול הרפואי הטוב ביותר ו/או פיצוי כספי.
-
היפגשו עם הסוכן אחת לשנתיים לכל הפחות.
ממליצים
אופיר זולדן, יליד 1979, חי בזוגיות לצד עדה ואב לרון.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מטעם משרד האוצר.
בוגר הכשרות והשתלמויות בשוק ההון וייעוץ משכנתאות.
בעל ניסיון של מעל ל-15 שנים בתחומי הפנסיה והגמל, הביטוח וההשקעות.
מטפל בלקוחות בתחומי הפנסיה והגמל, הביטוח וההשקעות בכלל חברות הביטוח ובתי ההשקעות.
בפגישה אתכם אני מעניק תמונת מצב כוללת ומציין נקודות לשיפור ולשימור תחת עיקרון ה- best advice.
מניסיוני, הקשר האישי והידיעה שיש על מי לסמוך הם הדברים החשובים ביותר, ולכן לצד המקצועיות,
כל לקוח זוכה לחווית שירות יוצאת דופן, עניינית וחברית כאחד, תוך זמינות מקסימלית לכל שאלה ובכל עניין.
תחומי התמחות
ניהול פנסיוני לעצמאים ולשכירים
ניהול סיכונים וכלכלת משפחה
השקעות בשוק ההון והשקעות אלטרנטיביות
ליווי אישי בתביעות ביטוח
הטיפ שלי למבוטחים
-
עדכנו את הסוכן בהקדם האפשרי בכל שינוי במצבכם המשפחתי.
-
נהלו את חסכונותיכם לטווח הארוך במסלולי השקעה עתירי סיכון.
-
אל תפדו את מרכיב הפיצויים מהחיסכון הפנסיוני.
-
אל תפדו קרנות השתלמות טרם התייעצות עם הסוכן.
-
דאגו להתאים את הביטוחים עבור משפחתכם לצורך קבלת הטיפול הרפואי הטוב ביותר ו/או פיצוי כספי.
-
היפגשו עם הסוכן אחת לשנתיים לכל הפחות.
